Politique de confidentialité

Chez Oïkos Services Financiers, nous prenons au sérieux la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels de nos clients. Cette politique décrit en détail comment nous collectons, utilisons, divulguons, transférons et stockons vos renseignements personnels, conformément à la Loi 25 et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Cette politique s’applique à l’utilisation de notre site Web (https://www.oikosservicesfinanciers.ca) ainsi qu’à toutes les interactions avec notre cabinet. En utilisant notre site Web ou nos services, vous consentez à ce que vos informations personnelles soient utilisées de la manière décrite dans cette politique.

Collecte de renseignements personnels

Nous collectons les types de renseignements suivants :

• Informations de contact : nom, prénom, adresse courriel, numéro de téléphone, adresse postale, nom de l’entreprise.
• Informations financières : revenus, actifs, passifs, projets d’investissement, profils d’investisseur, objectifs financiers.
• Données de navigation : adresse IP, identifiants de l’appareil, type de navigateur, comportement sur le site.
• Autres informations fournies dans les formulaires en ligne ou lors d’un appel avec un conseiller.

Consentement et exactitude des renseignements

Nous recueillons vos renseignements personnels avec votre consentement. Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment en nous contactant. Vous avez également la responsabilité de nous fournir des renseignements exacts et à jour afin d’assurer la qualité de nos recommandations.

Utilisation des renseignements personnels

Nous utilisons les renseignements personnels collectés pour :

• Offrir des recommandations financières personnalisées.
• Assurer le respect de nos obligations légales et réglementaires.
• Communiquer avec vous de façon efficace et sécuritaire.
• Gérer votre dossier client, vos contrats et vos produits financiers.
• Améliorer nos services et notre site web.

Divulgation à des tiers

Vos renseignements ne sont jamais vendus. Ils peuvent être transmis à nos partenaires (assureurs, gestionnaires de fonds, partenaires hypothécaires ou de crédit privé) uniquement dans le cadre de votre mandat ou avec votre consentement explicite. Tous nos fournisseurs sont liés par des ententes de confidentialité strictes.

Sécurité des renseignements personnels

Nous appliquons des mesures de sécurité physiques, techniques et administratives rigoureuses pour protéger vos données. L’accès à vos renseignements est limité aux membres autorisés de notre équipe, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles.

Conservation des données

Vos renseignements sont conservés sur des serveurs sécurisés pendant une période minimale de 7 ans, ou selon ce qui est requis par la loi. Ils sont ensuite détruits de manière sécuritaire ou anonymisés.

Accès, rectification et retrait de consentement

Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels, de les corriger, ou d’en demander la suppression. Contactez notre responsable à la confidentialité pour toute demande.

Responsable de la protection des renseignements personnels

Patrick-Olivier Duchesne Lachance
Président, Oïkos Services Financiers
Courriel : securite@oikosservicesfinanciers.ca
Téléphone : 418-204-3540

Modifications à cette politique

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique. Toute modification sera affichée sur notre site. Consultez cette page régulièrement.